Dans un tramway bondé et étouffant, une personne est empoisonnée à mort par une arme étrange sous les yeux de tous. Il pleut à verse dehors, et aucune trace n'est laissée sur les lieux. Tout le monde dans le tram est suspect, mais la police ne trouve aucune preuve. Sans autre recours, la police fait appel à un acteur retraité, expert en déduction et en nature humaine - "l'Empereur du Théâtre" Jerry Lane.
Après avoir écouté la brève description de la police, Lane annonce immédiatement qu'il a identifié l'identité du meurtrier "X", mais refuse de révéler sa supposition avant d'avoir rassemblé tous les indices.
Ce n'est que sur un ferry fermé que le meurtre se reproduit sous les yeux de Lane. Cette fois, la personne décédée est le témoin clé qui prétend détenir des indices sur le meurtrier...
Face au plan ingénieux du meurtrier qui mise tout, Lane pourra-t-il vraiment identifier le meurtrier ?
