【中国ダイレクトメール】読書大好き - ファミリーオフィスハンドブック

製品の特徴

編集者のおすすめ

(1) 中国の資産管理は新たな時代に入り、ハイエンドの資産管理モデルであるファミリーオフィスサービスへの需要により、業界の発展を余儀なくされており、現地に適した専門的な理論的かつ実践的な指導が急務となっている。条件。本書の内容が体系的かつ包括的である点は、中国の経済的、社会的、文化的環境に適合しており、中国の家族の資産管理の実践を密接に統合しており、その構築と運営、サービスと機能について優れた分析と説明を提供していることである。中国のファミリーオフィスには強力な実践的な指導があります。
(2) 著者は、経済学および金融理論に深い基礎を持ち、資産管理の第一線での豊富な経験を持ち、国内の著名なプライベートバンクのファミリーオフィスの設立と運営を主導し、10 年近い実務経験を持っています。業界での経験があり、国内外の著名なファミリーオフィスと協力してきました。本書は、彼の長期にわたる業界研究と実務経験を要約したものであり、中国のファミリーオフィスの開発フロンティアを継続的に探求し続けた成果です。
(3) 清華大学PBC金融学院の張暁輝学部長が序文を執筆し、張文忠、Cong Lin、Rui Meng、Li Wenhuaらが共同で推薦した。

内容紹介

ファミリー・ウェルス・マネジメントにはヨーロッパや米国の先進市場で数百年の歴史があり、ファミリー・オフィスはウェルス・マネジメントの至宝として知られており、効果的なハイエンドのウェルス・マネジメント・モデルであることが証明されています。中国の資産管理が新たな時代を迎える中、富裕層の数は急速に増加しており、資産を専門的に管理する必要性がますます高まっており、第一世代の富を第二世代に引き継ぐという課題に直面している。世代。大手金融機関と一部の専門家やチームは、超富裕層に、よりプライベートでカスタマイズされた資産管理サービスを提供するために、ファミリーオフィスを設立し始めています。しかし、まだ開発の初期段階にあるため、業界の進歩には専門的な知識と、地域の状況により適した実践的な指導が緊急に必要です。
この本は、中国のファミリーオフィス実務者と彼らがサービスを提供する富裕層の顧客を対象としており、海外のファミリーオフィスの高度な経験を活用し、現地のファミリーオフィスの発展実践を組み合わせています。家族およびファミリービジネスのガバナンス、家族の法的リスクと相続ツール、税務計画、ファミリービジネスの資金調達、およびグローバルな資産配分に対するファミリーオフィスの機能、ファミリー慈善活動、芸術への投資、相続人や後継者の育成など、ファミリーオフィスの建設と運営、提供されるサービスを体系的に分析および説明し、中国のファミリーオフィスビジネスに対する強力な実践的な指導を行うことができます。実務家向けのデスクブックとして、また富裕層および超富裕層がファミリーオフィスを理解し、選択し、設立するための有益な読み物として使用できます。

著者について

Jia Liangyu は、南開大学で経済学の学士号を取得し、清華大学 PBC 金融学院で修士号を取得しています。民生銀行本店の元ファミリーオフィスリーダー。彼のチームはアジアマネーから「ファミリーオフィス」賞を2年連続で受賞しました。彼は家族の資産管理の分野で10年近くの経験があり、家族の資産管理だけでなく、国境を越えた課税、法的手配、二世承継、家族信託、大規模な保険契約などのサービスにも経験を持っています。彼は長年にわたり慈善活動や家族慈善活動に関心を持ち、熱心に取り組んでおり、芸術への投資や子供の教育の分野でも研究を行ってきました。

目次

第 1 章 ファミリーオフィスについて理解する
ファミリーオフィスとは3
一戸建てオフィスと集合住宅オフィス5
海外ファミリーオフィス8
第 2 章 中国ファミリーオフィス 13
家族が直面する特別な課題15
ファミリーオフィスの責任 25
ファミリーオフィスの必需品 31
第 3 章 家族統治 37
家族とビジネスの二重構造39
ファミリーオフィスの組織構造 43
家族憲章および株主協定49
アクション 53
第4章 企業遺産 55

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序文
リャンユウは私の後輩の妹です。彼女はファミリーオフィス関連の仕事に7、8年従事しています。ファミリーオフィスに関する関連する理論的研究と実践的研究は、経済変革と高度化の時期にある中国において非常に重要である。
張暁輝
商業銀行の本店にファミリーオフィス（ファミリーオフィス、FO）を設立する過程で、私はヨーロッパ、アメリカ、シンガポール、韓国、台湾、香港の富裕層ファミリーと接触しました。スワイヤー・グループの元オーナーであれ、現在のバッキンガム公爵であれ、ロックフェラー家であれ、あるいは中華圏の郭和安氏であれ、彼らは皆、さまざまな形のファミリーオフィスを設立することを選択している。一般大衆よりも 30 ～ 40 年、ほぼ 100 年、さらには 100 年も早く裕福になった家族として、その家族の事務所も、一方では人間の性質の自然な選択であり、進化的な変化を示しています。一方で、それは文化的、社会的差異が反映された結果でもあります。明らかに、これは興味深いトピックです。
この事務所の歴史は、19 世紀にジョン D. ロックフェラーや JP モルガンなどのアメリカの強盗王の富の管理を支援した機関にまで遡ることができ、よりマクロな観点から見ると、十字軍まで遡ることができます。中世に。アメリカのファミリーオフィスであるFOX（ファミリー・オフィス・エクスチェンジ）の幹部はかつてこう語った。
しかし、ほとんどの人は聞いたこともありません。 「その巨大な影響力と伝説的な背景は、ファミリーオフィスを知る者すべてに畏怖の念を抱かせるものであり、その背後にある運営ロジックは、現実的かつ効率的かつ明確である。本書は、この「謎に満ちた」領域をあらゆる人々の本当の姿に復元しようとするものである。
オフィスの中核となる作業メカニズム。この仕組みは、「家族」と「キャリア」を長続きさせるための「方法」です。次の9章では、相続の「技術」である家業継承の具体的なツールとつながりを紹介します。このうち、第 4 章から第 6 章では、ファミリーオフィスに関連する法的問題について詳しく説明しています。まず家族の法的リスクを分析し、次に、大規模保険契約、国内家族信託、海外家族信託をそれぞれ分析します。第 7 章と第 8 章では、税務問題、つまり、国内および海外の新しい税務規制の下で富裕層顧客向けの計画を立てる際の重要なポイントを分析します。第9章では、ゲイツ・ファミリー・オフィス・カスケード・インベストメント、ロングフォー・ファミリー・オフィス、イェール大学財団の事例に基づいて世界的な資産配分の問題を紹介する。第10章：李嘉誠家とアニェッリ家の結合
資金調達の観点から家族拡大の経路選択を分析するケーススタディ。第 11 章と第 12 章では、ルー・ワンシャンとワン・フォルモサの事例を組み合わせて、慈善活動と後継者の育成という 2 つの側面から霊的継承の取り決めを紹介しています。
起業家の友人は学者ではないので、理論にあまり巻き込まれないことを私は深く理解しています。したがって、この本の執筆には専門分野の中核となる理論のほとんどが含まれていますが、読者に知覚的な理解を与えるために、できるだけ多くの事例を引用し、簡潔で相互に関連しているように努めています。もちろん、この本は、単にファミリーオフィスの「レストラン」の「キッチン」に興味がある人の好奇心を満たすこともできます。