満員で窮屈な電車の中、一人の男が衆人環視の中で奇妙な凶器で毒殺された。外は土砂降りで、現場には何の痕跡も残されていない。車内の誰もが容疑者だが、警察は証拠を見つけられない。やむを得ず、警察は推理と人間の心理に精通した引退した俳優、「演劇皇帝」ジェリー・レインに助けを求めた。
警察からの短い説明を聞いた後、レインはすぐに犯人「X」の身元を特定したと宣言したが、全ての証拠が集まるまで自分の推測を発表することを拒否した。
密室となったフェリーの上で、殺人事件がレインの目の前で再び発生した。今回は、犯人の手がかりを握っていた重要な証人が死んだ…
犯人が全てを賭けた巧妙な仕掛けに直面し、レインは本当に犯人の身元を特定できるのか？
